В таблице 3 представлен результат совмещения ABC- и XYZ-анализов для позиций со стабильных спросом (то есть для товаров группы X ), а также отражены требования, предъявляемые к страховому запасу.
Таблица 3. Двухфакторный ABC-XYZ-анализ для товаров группы X
| Объем продаж | Прибыль | Стабильность спроса | Характеристика группы товаров | |
| A | A | X | Ключевая группа товаров | 100 % |
| A | B | X | Обеспечивает приток посетителей аптеки, уровень прибыли невысокий | 98–100 % |
| A | C | X | Объем продаж высокий, однако эта группа практически не приносит прибыли | >Не менее 95 % |
| B | A | X | Объем продаж средний, уровень прибыли высокий | 98–100 % |
| B | B | X | Объем продаж средний, прибыль невысокая | Не менее 95 % |
| B | C | X | Объем продаж средний, прибыль низкая | Не менее 93 % |
| C | A | X | Объем продаж низкий, прибыль высокая | 95–98 % |
| C | B | X | Объем продаж низкий, прибыль средняя | 90 %, поставки под заказ |
| C | C | X | Объем продаж и прибыль низкие | 85 %, поставки под заказ |
Так как спрос к товарам группы X стабилен, то существует возможность точного расчета необходимых запасов, поэтому нет необходимости в постоянном контроле над уровнем запаса.
Это позволяет промышленникам хорошо видеть линейку, контролировать работу своих продавцов. Очень точно, это позволяет проверять вращение продукта в течение трех недель или трех месяцев, - говорит она. Наконец, исследования разрыва в виде трех волн в год позволяют поставщикам иметь оружие на переговорах, чтобы иметь более линейную долю. Инструмент для штаб-квартиры, как для производителей, так и для дистрибьюторов. Легкий промежуточный инструмент и, наконец, полевой инструмент.
Когда дистрибьютор хочет обновить свои планограммы и распространять их во всех своих торговых точках, это может быть тысячи планов. Вместо увеличения числа операторов мы разработали процесс автоматизации, - говорит Бруно Годен. Мастер, который является названием этого программного обеспечения, работает ночью, сравнивает данные склада с мастером и позиционирует новые продукты на основе их характеристик. доступны с расстояния.
Подобные таблицы составляются также для групп Y и Z . Требования к страховому запасу для различных групп представлены в табл. 4.
АВС- и XYZ-анализы превосходно дополняют друг друга. АВС -анализ позволяет оценить вклад каждого препарата и структуру сбыта, а XYZ-анализ - стабильность сбыта. Проведение ABC-XYZ-анализа позволяет:
Таким образом, магазин может проконсультироваться с планограммами и отредактировать их по желанию. Преимущество: магазин может получить доступ к серверу простым браузером, файлы становятся легче. С другой стороны, обслуживание этих файлов с завода затруднено, и нет никакого взаимодействия между магазином и заводом, - говорит Бруно Годен.
Инструменты мерчандайзинга теперь зрелые. Однако остаются две проблемы. Мы работаем над решением для упрощения использования данных, - говорит Марк Херрманн. Продукты будут определяться списками полей. Еще одна проблема заключается в интеграции информационных систем мерчандайзинга в центральные системы компаний, чтобы оптимизировать процессы. Наконец, и, возможно, очень скоро Интернет должен быть интегрирован в инструменты мерчандайзинга. Интранет, будет работать в режиме реального времени в плане реализации.
Таблица 4. Величина страхового запаса для различных групп товаров
Для реализации этого проекта необходимо установить реальное партнерство, реальный обмен информацией. Для Филиппа Моски, автора книги «Посвящение ай мерчандайзинга», изданной изданиями «Организация», мерчандайзинг становится все более важным в розничном секторе. Законодательство Галланда против продажи в убыток и Раффарин по коммерческому градостроительству отчасти ответственны за это. Они блокируют рост крупных магазинов. Крупномасштабное распределение должно достигать критического размера и финансировать эту диверсификацию.
| Группы | Требования к страховому запасу | Требования к поставкам |
| AAX, ABX, AAY | 100 % | Высокая дисциплина поставок |
| AAZ, ABY, BAX, BAY | 98–100 % | |
| ABZ, BAZ, CAX | 95–98 % | |
| ACX, ACY, BBX, BBY | 95 % | |
| CAY, CAZ | 92–95 % | |
| ACZ, BBZ, BCX, BCY | Не менее 93 % | Допустимы поставки под заказ |
| BCZ, CBX, CBY | 10 % | |
| CCX, CCY, CBZ | 15 % | Поставки под заказ |
| CCZ | 20 % | Поставки под заказ |
Необходимо проанализировать товары групп CCX, CCY, CBZ, CCZ . Возможно, там имеются товары, находящиеся в конце своего жизненного цикла. В этом случае надлежит рассмотреть вариант исключения их из ассортимента. Следует помнить про лекарственные препараты, включенные в обязательный ассортимент, которые часто оказываются в этих группах. Целесообразно сразу выводить их в отдельную группу и регулярно контролировать их динамику. Во многих аптеках в этих группах также часто находятся товары-новинки, однако, по нашему мнению, аптеке не следует вводить в ассортимент товары-новинки до тех пор, пока на них не сформируется стабильный спрос.
И мерчандайзинг позволяет сделать более выгодным существующий запас. С другой стороны, очевидно, что практика злоупотребления акциями становится все менее эффективной. Голова гондолы стоит дороже, а дистрибьюторы теперь предпочитают вкладывать средства на шельфе. Для повышения производительности крупные розничные торговцы предпочитают покупать склады или платформы, а полка становится складом.
Результатом проведения ABC-XYZ-анализа является распределение товаров по группам в зависимости от объема их продаж, приносимой прибыли и стабильности спроса. Отдел запасов аптечной сети выделяет группы товаров, которые пользуются стабильным или относительно стабильным спросом в рамках заданного промежутка времени (сезона, квартала, месяца). Такими группами товаров являются: . Они составляют основу ассортимента аптечной сети.
Но это приводит к переосмыслению всех отношений между поставщиками и дистрибьюторами, - отмечает Филипп Моска. Размещение: частичная реимплантация. Анимация: средства, используемые для активации продукта или хранения. Каденция: документ управления, показывающий акции, записи, тарифы на бренды, стоимость перевода каждой ссылки и, возможно, другую информацию.
Демонстрация: снижение отпускной цены с целью ликвидации запасов продукции. Эластичность: отношение, которое измеряет чувствительность продаж продукта в результате повышения цены или линейного воздействия. Облицовка: единица представления продукта с точки зрения единицы продаж потребителя, вид спереди.
Этап 2. Проведение ABC-анализа всех аптек, входящих в аптечную сеть
Следующим этапом проведения каскадного ABC-XYZ-анализа является определение категории каждой аптеки, входящей в сеть. Для этого предлагается использовать ABC-анализ по параметру «процент от товарооборота всей аптечной сети».
Процент товарооборота в общем товарообороте аптечной сети (x ) определяется по формуле:
Гондоле: мебель для вертикального дисплея самообслуживания. Линейный: длина горизонтального представления. Линейный к полу: длина, занимаемая на полу презентационной мебелью, в противном случае продукт. Линейное развитие: длина, вырабатываемая количеством таблеток или уровней, умноженная на единицу линейного золя.
Поддон: платформа для перевозки поддоном, которая может служить материальной поддержкой для продажи. Оборудование для этой рекламы. Продвижение: коммерческие действия на продукт, продаваемый с «рекламной» скидкой и, как правило, снижение маржи, чтобы побудить потребителя к покупке и дать новую динамику продажи продукта.
x = ТОа / ТОас x 100 %, (5)
где ТОа - товарооборот аптеки;
ТОас - товарооборот аптечной сети.
Результаты вычислений заносятся в таблицу и сортируются по убыванию значения процента от общего товарооборота аптечной сети (ТОас). Далее вертикальным суммированием процентов от товарооборота аптечной сети определяется сумма, равная 80 % от ТОас - группа А , затем сумма, равная 15 % от ТОас - группа В , оставшаяся сумма (5 % от ТОас) - группа С . Характеристика различных категорий аптек представлена в табл. 5.
Реассортация: реорганизация продуктов отдела. Руководитель гондолы: массовая презентация, рекламно-рекламная продукция, размещенная в конце гондолы. Торговый маркетинг: сотрудничество между производителем и дистрибьютором для реализации индивидуальных действий в области маркетинга, коммерции и мерчандайзинга.
Источник: Введение в мерчендайзинг. Конечно, мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Экспортирование текстовых блоков для участия в торгах.
Таблица 5. Характеристика основных категорий аптек
| Группа | Название/характеристика | Покупатели |
| A | Проходимая (аптека в местах концентрации людей) | Более 70 % клиентов - не местные, проходящие мимо покупатели. Поэтому их усредненный спрос обычно совпадает с усредненным спросом всей аптечной сети. Такие клиенты более требовательны к ассортименту. Выше доля более обеспеченных посетителей. Высокий процент спонтанных покупок |
| B | Смешанная | Заметно большее (сравнительно со спальной аптекой) количество и разнообразие постоянных посетителей. Покупатели достаточно требовательны к ассортименту, высок процент клиентов, ориентированных на покупку самых дешевых препаратов |
| C | Спальная (аптека в спальном районе) | Более 70 % клиентов - местное население. Численность постоянных покупателей невысока - около 3000–5000 человек на аптеку, высока доля пенсионеров (порядка 20–25 %) |
Этап 3. Определение ядра ассортимента для каждой категории аптек (ЯАА , ЯАВ , ЯАС )
Все продукты можно искать и выбирать в понятном интерфейсе. Каждый продукт отображается с изображением, полезным для навигации или проверки. Он также может сохранить подтверждение заказа или даже отправить его третьему лицу по электронной почте. Интегрированная функция поиска позволяет быстро и просто искать продукты в соответствии с данными о мощности, ценами, номерами позиций, размерами и различными другими критериями. Эта функция - это не только помощь в поиске продукта оптимизации, но также и в оптимизации затрат при планировании.
Текстовые модули и информация о размерах и соединениях. Для запросов на поставку каждый продукт имеет текстовые модули, которые легко копировать, экспортировать и печатать. В дополнение к описательным текстам заказчикам необходима подробная информация о размерах продуктов и подключениях в рамках их графиков проектов. С помощью этих функций программное обеспечение поддерживает планировщика при детальном планировании и а с другой стороны - установщик, предоставив необходимую информацию о монтаже.
Используя полученные на двух предыдущих этапах данные, выделяют группы товаров со стабильным или относительно стабильным спросом (AAX, ABX, AAY, ABY, BAX, BAY, CAX, ACX, ACY, BBX, BBY ) в рамках заданного промежутка времени для каждой категории аптек (A, B, С ). Результатом является определение ядра ассортимента для каждой категории аптек (ЯАА , ЯАВ , ЯАС ). Характеристика ассортимента для различных категорий аптек представлена в табл. 6.
Данные клиента могут создаваться индивидуально с сохраненными личными данными. Текущие проекты можно эффективно управлять. Сравнение различных используемых продуктов также является быстрым и простым. Даже сегодня Фисслер остается верным своей философии и иллюстрирует историю компании и, следовательно, также является частью истории своих горшков с девизом «Качество и идеи». Технологические ноу-хау, созревшие на протяжении поколений, точное производство, инновационная сила и ориентация на потребности клиентов представляют собой столпы, на которых основаны успех и философия компании.
Таблица 6. Характеристика ядра ассортимента аптечной сети по категориям аптек
| Ядро ассортимента категории аптек | Количество товарных позиций | Доля дорогостоящих препаратов (от 350 до 500 руб.) | Доля дешевых препаратов (менее 50 руб.) |
| Ядро ассортимента для проходимых аптек (ЯАА ) | 600–1000 | 25–35 % | Менее 10 % |
| Ядро ассортимента для смешанных аптек (ЯАB ) | 500–800 | Не больше 25 % | 10–20 % |
| Ядро ассортимента для аптек спальных районов (ЯАС ) | 400–600 | Не выше 20 % | 25 % |
Пересмотр ядра ассортимента целесообразно проводить ежемесячно. Это позволяет минимизировать погрешность метода, а также учесть появление новых товаров и колебания спроса, связанного с изменением рекламной активности фармпроизводителей.
Все маркетинговые сотрудники должны были участвовать в будущем на этапах программирования и контроля. Учитывая этот контекст, общий процесс планирования разделен на различные рабочие процессы. На основе значений за предыдущий год составлен первоначальный план ежегодного планирования на заранее определенных этапах отделом внутреннего распределения и контроля. Таким образом, корректирующие меры могут быть приняты быстро, что будет учтено при следующем программировании.
Кроме того, благодаря большой гибкости системы всегда можно быстро рассмотреть любые структурные изменения и будущие потребности. Преимущества для клиентов Благодаря внедрению централизованного инструмента управления не только повышается прозрачность и улучшается база программирования, но и обеспечивается большая сплоченность при планировании в целом. Таким образом, вы можете оценить не только последствия продаж, достигнутые в результате действия, но вы можете полностью имитировать их уже на предварительном этапе и учитывать их при планировании.
Этап 4. Проведение ABC-XYZ-анализа в аптеке и определение ядра ассортимента аптеки (ЯА)
Такой же алгоритм (как и описанный выше) используется для проведения двухфакторного ABC-XYZ-анализа ассортимента каждой аптекой, входящей в аптечную сеть. Это позволяет определить широту активного ассортимента отдельной аптеки и количество товаров в группах AAX, ABX, AAY, ABY, BAX, BAY, CAX, ACX, ACY, BBX, BBY . Наличие в аптечном ассортименте позиций, входящих в эти группы, но отсутствующих в ядре ассортимента для данной категории аптек, является условием для внесения в него коррективов.
Таким образом, помимо успеха компании, система обеспечивает безопасность ноу-хау, которая ранее зависела от людей. В будущем существует системная интеграция в управлении цепочками поставок, чтобы иметь возможность направлять поставки и производства в соответствии с фактическими положениями отдела продаж.
Основные компетенции для этой цели основаны на рыночном управлении. Поскольку наши сотрудники полностью задействованы с самого начала в проекте и в разработке бесплатного прикладного программирования, мы также сможем быстро и точно реагировать на новые рыночные ситуации в будущем.
Таким образом, сопоставление результатов анализа ассортимента аптеки и аптечной сети используется для определения ядра ассортимента данной аптеки.
Процедуру пересмотра активного ассортимента в аптеке следует проводить ежемесячно.
Этап 5. Планирование потребностей аптечной сети в товарах ядра ассортимента и формирование окончательного аптечного ассортимента
«ОТКРОЙТЕ, что они ищут - ПОКУПАЙТЕ, что вы хотите, чтобы они купили у вас». Превратите свои планы и стратегии в четкую и эффективную тактику продукта, которая обеспечит экономичный рост. Четыре компании конкурируют за клиентов в чрезвычайно конкурентной и быстро меняющейся рыночной среде. Симуляторы участвуют в роли управленческих команд, которые конкурируют на основе продуктов, ассортимента и цены. Они должны принимать правильные решения, которые удовлетворят потребности клиента и обеспечивают желаемую прибыль.
Команды управляют стратегическими, операционными и финансовыми переменными для оптимизации расходов и увеличения доли рынка. Команды должны принимать жесткие решения.
Отдел запасов, опираясь на собранную из аптек информацию, проводит планирование потребностей аптечной сети в товарах ядра ассортимента на определенный промежуток времени. Также в функции отдела запасов входит контроль наличия данных позиций в аптеках. Информация о товарных остатках позиций, входящих в ядро ассортимента каждой аптеки, фиксируется в реальном времени и отправляется в отдел запасов по корпоративной информационной системе. Полученные данные позволяют отделу запасов формировать сбалансированный запас товаров в аптеках, исключая появление дефектуры и в то же время не допуская затоваривания аптек.
У команд будет возможность понять, как принимаемые ими решения влияют на выбранный сегмент пользователей и финансовые показатели. Будут рассмотрены окончательные результаты других возможных управленческих решений. Понимание того, как реализовать основные концепции управления категориями продуктов в вашем бизнесе. Ориентация на клиента - как полагаться на потребительские привычки вместе с розничными торговцами. Источники информации и их применение в разработке стратегии потребителя и продукта. Выбор правильной тактики для реализации выбранной стратегии пользователя и продукта для максимизации прибыли. Понимание основных факторов роста в выбранной категории продуктов. Рекомендации по применению и управлению товарными категориями для максимальной отдачи от инвестиций. Привлечение желаемых потребностей клиентов, ценности и предпочтения сегментации клиентов клиентов Сегментация и иерархии решений Определение развития сегментов продукта и реализации иерархии решений в отношении покупателей в выбранной категории продукта Понимание категорий продуктов и их влияние на розничных торговцев и провайдеры. Что такое видение категории продукта Как создать убедительное видение категории продукта, которая является уникальной и неотразимой. Тактика категории продукции Выбор тактики для реализации выбранной стратегии категории продукта Определение тактики по типу магазина Понимание препятствий при реализации плана и способах их преодоления.
Процесс планирования и формирования ассортимента методом каскадного ABC-XYZ-анализа представляет собой четкую последовательность действий, повторяющихся во времени. Алгоритм процесса представлен на рисунке.
Выводы
Суть метода каскадного ABC-XYZ-анализа заключается в централизованном планировании части ассортимента, которая обеспечивает аптечной сети максимальную прибыль и/или приток посетителей для каждой категории аптек. Планирование части ассортимента, не входящей в ядро, делегируется заведующим аптеками. Это позволяет каждой аптеке гибко планировать свой ассортимент, исходя из конкурентной ситуации на локальном уровне.
Внедрение системы управления ассортиментом аптечной сети на основе метода каскадного ABC-XYZ-анализа позволит:
Управленческие перспективы внедрения планирования ассортимента на основе метода каскадного ABC-XYZ-анализа:
В систему внутреннего обучения сотрудников необходимо включить блоки обо всех позициях ядра ассортимента, их конкурентных преимуществах, основных свойствах, механизмах действия. Также целесообразно выделить основные сопутствующие позиции, которые можно и нужно рекомендовать при продаже определенного товара.
Также в данном случае можно использовать двухфакторный ABC-анализ по методике П. В. Грека (Грек П., Дунаев В. Двухфакторный ABC-анализ по методике П. В. Грека // Ремедиум. 2007. № 5).
Мадера А. Г. Расчет величины страхового запаса // Интегрированная логистика. 2006. № 3. С. 2–5.
Первостольник - специалист (провизор, фармацевт), который занимается обслуживанием посетителей аптеки, то есть консультацией и продажами.
Страница
2
· Сложный – набор товаров представлен значительным количеством групп, видов разновидностей наименований, которые удовлетворяют разнообразные потребности;
· Развернутый – набор товаров, который включает значительное количество групп, подгрупп, разновидностей наименований, но отличающихся индивидуальными признаками;
· Сопутствующий – набор товаров, который выполняет вспомогательные функции и не относится к основным;
· Смешанный – набор товаров разных групп, отличающихся большим разнообразием функционального назначения.
Виды ассортиментов по степени удовлетворения потребителей :
· Рациональный ассортимент – набор товаров наиболее полно удовлетворяющий реально обоснованные потребности, которые обеспечивают максимальное качество жизни на данном этапе;
· Оптимальный – набор товаров, удовлетворяющий реальные потребности с максимально полезным эффектом для потребителей при минимальных затратах.
Разновидности ассортимента по характеру потребностей :
· Реальный – действующий набор товаров находящийся в магазине у продавца;
· Прогнозируемый – набор товаров, который может удовлетворять предполагаемые потребности;
· Учебный – набор товаров для изучения и достижения учебных целей.
С полным основанием изложенные положения о номенклатуре и ассортимент продукции могут быть отнесены к выполнению работ и оказанию услуг, в отношении которых также выделяются группы, виды, подвиды продукции.
Формирование ассортимента товаров – процесс подбора и установления номенклатуры товаров, соответствующей спросу покупателей и обеспечивающей высокую прибыльность предприятия. Важнейшим принципом формирования ассортимента товаров является обеспечение его соответствия характеру спроса населения, обслуживаемого клиентами предприятия. Оно должно предусматривать комплексное удовлетворение спроса покупателей в рамках избранного сегмента рынка. В связи с этим ассортимент товаров, предлагаемых покупателям, должен обладать достаточной широтой и глубиной. При этом широта ассортимента определяется числом товарных групп, подгрупп и наименований товаров, включённых в номенклатуру, а глубина – числом разновидностей товаров по каждому наименованию. Широкий ассортимент позволяет диверсифицировать продукцию; ориентироваться на различные требования потребителей и стимулировать совершение покупок в одном месте. Одновременно он требует вложения ресурсов и знаний в различные категории продукции. Глубокий ассортимент может удовлетворять потребности различных покупательских сегментов по одному товару; максимизировать использование места в торговых точках; препятствовать появлению конкурентов; предлагать диапазон цен и стимулировать поддержку дилеров. Однако он также увеличивает расходы на поддержание запасов, модификацию продукции и выполнение заказов. Кроме того, могут возникнуть определенные трудности в дифференциации между двумя схожими ассортиментными позициями. Обычно сопоставимым ассортимент легче управлять, чем несопоставимым. Он позволяет предприятию специализироваться в сфере маркетинга и производства, создавать прочный образ и обеспечить стабильные отношения в каналах сбыта. Однако чрезмерная концентрация может сделать предприятие - уязвимым перед угрозами со стороны внешней среды, колебаний в сбыте, замедления потенциала роста в силу того, что весь упор делается на ограниченный ассортимент товаров.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ассортимент – это совокупность видов товаров, подразделяемая на товарные группы по ассортиментным признакам. Разбивка на группы осуществляется с целью наилучшего управления ассортиментом. Главный принцип формирования номенклатуры – полное соответствие спросу населения.
Процесс планирования ассортимента продукции определяется как планирование всех видов деятельности, направленных на отбор изделий для будущего производства и на приведение технических, функциональных и эстетических свойств этих изделий в наиболее полное соответствие с требованиями потенциальных потребителей. Искусство планирования ассортимента продукции состоит в умении воплощать уже имеющиеся и/или потенциальные технические и материальные возможности в продуктах, которые, принося производителю прибыль, обладают потребительской ценностью, удовлетворяющей покупателя. Иными словами, производитель не просто занят созданием и производством товаров, но также формированием клиентуры и удовлетворение ее специфических потребностей.
К задачам систематического планирования ассортимента относят:
1.Удовлетворение запросов потребителей - один из основных принципов маркетинга, который соответствует задаче глубокой сегментации и дифференциации рынка и обеспечивает тесную связь с потребителями;
2.Оптимальное использование технологических знаний и опыта предприятия;
3.Оптимизация финансовых результатов предприятия - формирование ассортимента основывается на ожидаемой рентабельности и величине прибыли, что чаще встречается в практике работы предприятий, однако может быть оправдано при тяжелом финансовом положении, отсутствии альтернатив и др.;
4.Завоевание новых покупателей путем расширения сферы применения существующей производственной программы. Этот подход достаточно консервативен, так как рассчитан на краткосрочные результаты и предполагает удлинение жизненного цикла устаревающих изделий за счет нахождения новых рынков сбыта;
5.Соблюдение принципов гибкости за счет диверсификации сфер деятельности предприятия отрасли и включения в них нетрадиционных отраслей;
6.Соблюдение принципа синергизма, предполагающего расширение областей производства и услуг предприятия, связанных между собой определенной технологией, единой квалификацией кадров и другой логической зависимостью.
Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение оптимальной ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются, с одной стороны, потребительские требования определенных групп (сегментов рынка), а с другой, - необходимость обеспечить наиболее эффективное использование предприятием сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низкими издержками.
Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, характеризующих возможности оптимального развития производственного ассортимента данного вида товаров. К таким показателям относятся: разнообразие видов и разновидностей товаров (с учетом типологии потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; уровень и соотношения цен на товары данного вида и др. Цель ассортиментных концепций - сориентировать предприятие на выпуск товаров, наиболее соответствующих структуре и разнообразию спроса конкретных покупателей.
Подкрепленная мерами организационного и иного характера по обеспечению выпуска продукции в предусмотренных структуре и наборе ассортиментная концепция может рассматриваться как своего рода программа по управлению развитием производства и реализацией соответствующих товаров. Целевая ее часть включает требования к оптимальной структуре ассортимента, а программная - систему мер по ее достижению за определенный период. Этой программе придает комплексный характер включение в нее вопросов, связанных с оптимизацией ассортимента. В качестве критериев оптимальности выступают требования потребителей к ассортименту и качеству товаров, ресурсные возможности, социальные установки.
Дизайн-студия Апельсин: дизайн студия . Индивидуальные фишки для покера - Дизайн под заказ.
