Наша компания предлагает вам юридические услуги по защите ваших интересов в . Большой опыт и высокий профессионализм наших юристов позволят эффективно защитить ваши права в самых сложных делах . Признание прав на обязательную долю в наследстве, лишение обязательной доли, раздел наследства — для успешного решения этих и других проблем обращайтесь к услугам нашей компании. Наш телефон и адрес электронной почты указаны в разделе .
Обязательные наследники – это лица, которые получают часть наследства независимо от содержания завещания. Таким образом, фигура обязательных наследников появляется только если имеется завещание.
По какой причине появились обязательные наследники и в чем их смысл? Рассмотрим пример: живет вместе престарелая супружеская пара, но однажды умирает супруг, оставив завещание, что наследником всего имущества является его армейский друг. В данном случае, очевидно, что интересы нетрудоспособной супруги нарушены подобным завещанием, поэтому закон встает на её сторону и называет её обязательным наследником, который получит часть наследства, несмотря на то, что по завещанию все должно отойти армейскому другу умершего.
Поскольку обязательные наследники получают часть наследства, которая по завещанию причиталась другим наследникам, это неизбежно приводит к .
Кто относится к обязательным наследникам?
К числу обязательных наследников относятся:
Таким образом, можно заметить, что, вводя фигуру обязательных наследников, законодатель преследует цель защиты социально слабых граждан: несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей и т.д. Этим лицам должны быть предоставлены особые гарантии, поэтому закон обеспечивает им возможность наследования независимо от содержания завещания.
Какую часть наследства получают обязательные наследники?
Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ обязательный наследник получает половину доли, которая причиталась бы ему, если бы не было завещания и наследование происходило по закону.
В нашей ситуации с престарелыми супругами и армейским другом, предположим, что жена являлась единственным наследником по закону первой очереди (ни детей, ни внуков, ни родителей у умершего нет). В этом случае, как единственный наследник по закону, она должна была получить все наследство, то есть 100%. Однако завещание предусматривает, что все наследство должно отойти армейскому другу, поэтому супруга, будучи обязательным наследником, должна получить половину доли, которая причиталась бы ей, если бы не было завещания, то есть половину от 100%, то бишь – 50%. Таким образом, в этой ситуации, несмотря на содержание завещания, супруге причитается половина всего наследства, а оставшаяся половина должна отойти армейскому другу.
Чтобы не осталось неясностей, предположим, что наравне с супругой еще одним наследником первой очереди является трудоспособный совершеннолетний сын умершего. В этом случае, если бы не было завещания, наследство бы делилось между супругой и сыном умершего поровну, то есть супруге полагалось бы 50%. Но поскольку есть завещание, супруга, как обязательный наследник должна получить только половину от того, что ей причиталось, то есть половину от 50%, то бишь 25%. Оставшиеся 75% причитаются армейскому другу. Сын умершего в наследовании принимать участие не будет, так как он не является обязательным наследником и не упомянут в завещании.
Обязательная доля в наследстве при завещании - единственный ограничитель свободы распоряжения имуществом, провозглашенной гражданским законодательством.
Кто может заявить свои права на эту часть наследства, как рассчитать ее стоимость, рассказывается ниже.
Приоритет предоставляется лицам из социально незащищенных категорий. Право на обязательную долю в наследстве имеют:
В группу несовершеннолетних включаются лица младше восемнадцати лет.
Ребенку, зачатому при жизни родителя и рожденному живым в течение года после его ухода из жизни, тоже принадлежат права наследования обязательной доли в наследстве. Будучи усыновленными после кончины родителей, дети также являются претендентами на обязательную часть имущества.
Факт учебы или работы детей не принимается в расчет. Не допускается лишение обязательной части и вследствие эмансипации, то есть, реализации детьми трудовых либо предпринимательских функций при наступлении шестнадцатилетия, или создания такими детьми семей до исполнения 18 лет.
Не найдет потенциальный наследник определения нетрудоспособности в ГК РФ. Суть понятия раскрывается трудовым законодательством. Сообразно ФЗ № 400 от 28.12.2013 к числу нетрудоспособных причисляются лица, ставшие пенсионерами в связи со старостью, инвалидностью и потерей кормильца.
Это пенсионеры по возрасту, (то есть люди с ограничениями жизнедеятельности, подтвержденными справками по результатам МСЭ в учреждениях федерального значения), дети, не достигшие восемнадцатилетия.
Официальное признание гражданина инвалидом не всегда коррелирует с ограничением способности к труду. А вот за длительной нетрудоспособностью нередко следует присвоение человеку инвалидности.
Не раскрывается в гражданском законодательстве и понятие иждивенчества. Иждивенцы получают право на обязательную часть имущества при соответствии обоим критериям:
Согласие прочих наследников на получение данной части наследства не требуется, тем не менее иногда приходится доказывать право на ее выделение в суде.
Обязательная доля не наследуется .
Независящая от содержания часть, представляет собой 1/2 от доли, которая перешла бы к правопреемнику , в отсутствие завещательного распоряжения умершего.
Рассчитывая размер доли, принимают во внимание наследственную массу в полном объеме: объекты недвижимости, средства на депозитах, вещи, которые используются в повседневной жизни для удовлетворения бытовых нужд.
Определение размера обязательной части жестко регламентируется законодательством. Право на нее, удовлетворяется за счет части собственности, не указанной в завещании, то есть за счет наследства, причитающегося преемникам по закону. Не исключаются случаи, в которых обязательная доля совпадает со всей незавещанной частью наследства. Тогда наследникам по закону не достанется ничего, зато воля усопшего будет исполнена в полной мере.
Если не указанного в завещании имущества не хватает или наследство полностью распределяется по завещанию, то обязательная часть предоставляется за счет всей, или части завещанной собственности.
В результате сравнения имущественного положения правопреемников, суд правомочен уменьшить обязательную часть или отказать в удовлетворении исковых требований по ее выделению.
Общий объем наследства дополняется незавещанной дачей стоимостью 900000 руб., претендовать на которую могут муж, дочь и сын умершей, имеющий .
Каждому правопреемнику при отсутствии завещания, досталось бы по 1/3 наследства, в денежном эквиваленте составляющей (900000*1/3=)300000 руб.
Сын завещателя является обязательным наследником. Следовательно, ему полагается (1/3:2=)1/6 всего имущества, или (4200000 руб.*1/6=) 700000 руб. Так как он имеет право на имущество стоимостью 300000 руб. из части, не указанной в завещании, то ему придется выделить наследство еще на 400000 руб.(=700000 руб. — 300000 руб.). Отсюда доля сына в непрописанной в завещании части — 1/2, а мужу и дочери принадлежит по 1/4, что в стоимостном эквиваленте составляет по 225000 руб.
Закон позволяет преемнику принять имущество или официально отказаться от него.
Отказ оформляется по установленной форме у специалиста нотариальной конторы по месту ведения дела.
Сделать это надо в пределах полугода с даты смерти бывшего владельца.
Обязательная доля в наследстве при завещании - часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания. Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.
Право на обязательную долю имеют:
С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста . К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:
Как видно, обязательная доля - право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.
Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.
Право на обязательную долю реализуется, если:
Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником , а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону . Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.
Размер обязательной доли при наличии завещания - 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников - как по завещанию, так и по закону.
Для расчета необходимы следующие данные:
При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:
Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации - когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.
Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:
Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.
Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.
В соответствии с законом обязательно оцениваются:
Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку . Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток - стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.
Самое правильное решение в любой ситуации - или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.
Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.
Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса - любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.
Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово - за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.
Оформление наследства – процедура не из приятных. Если человек заранее позаботился о своей собственности и оставил завещание, наследование проходит на его основании. Если волеизъявления нет, то осуществляется наследование по закону. Наличие волеизъявления не всегда упрощает процедуру. Во многих случаях не учитываются лица, имеющие право на обязательную долю.
Гражданский кодекс РФ содержит основы наследования, действующие на территории страны. Правом наследования наделены дееспособные граждане, достигшие возраста восемнадцати лет. Позволяется распоряжаться имуществом по собственному усмотрению. Собственность можно завещать не только родственникам, но и лицам, не являющимися ими.
Для составления завещания необходимо обратиться к нотариусу. Он сообщает о наличии отдельных категорий граждан, которых нельзя лишить наследства. Если человек настаивает на принятии волеизъявления без указания подобных лиц, нотариус не вправе отказать. Правопреемники, чьи права будут нарушены, вправе требовать выделения наследственного имущества. Она представляет собой определенный объем имущества, которою получили бы наследники, если бы не было завещания.
Завещать свою собственность можно кому угодно. Государство охраняет права отдельных категорий граждан, имеющих право на долю наследства.
Выделяют следующий круг лиц, имеющих право на обязательное наследование:
Из представленного списка видно, что охраняются права лиц, не имеющих возможности самостоятельно себя обеспечивать, по тем или иным объективным причинам. Особое внимание уделяется несовершеннолетним детям покойного — и биологическим, и усыновленным. Они по умолчанию считаются нетрудоспособными. Права ребенка представляют для государства особую ценность. Интересы несовершеннолетних подлежат повышенной защите.
Зачатый наследодателем ребенок может родиться после смерти своего отца. Такой ребенок также будет правопреемником, иметь право на получение доли в наследстве. Главное условие – наследник должен родиться живым. Продолжительность жизни не важна, даже если составит несколько минут. Если ребенок умирает в утробе, то не приобретает подобного права, юридически признается несуществующим.
К нетрудоспособным правопреемникам причисляются лица, имеющие инвалидность 1, 2 или 3 группы. Их возраст значения не имеет, важен факт наличия инвалидности.
Родители и супруг покойного признаются нетрудоспособными при достижения определенного возраста (на момент смерти наследодателя):
Родители и переживший супруг будут иметь право требования, если являются инвалидами.
Иждивенцами умершего гражданина признаются полностью нетрудоспособные лица, которых наследодатель обеспечивал не менее года до момента своей смерти. Тогда они могут претендовать на обязательную долю.
Нетрудоспособность бывает возрастная или по заболеванию. При последней учитывается постоянность нетрудоспособности.
Обычно наследодатель включает в завещание обязательных правопреемников, разделяя собственность между детьми, или отказывается от возможности распоряжения имуществом, и тогда осуществляется наследование по закону, исходя из долевого соотношения. Если наследодатель завещал что-то обязательному правопреемнику, его часть может не соответствовать требованиям законодательства.
Когда часть меньше, недостающая добирается из остальной наследственной массы. Сначала — из имущества, не отраженного в завещании. Если такого нет, может идти речь об уменьшении частей других лиц.
Если же завещано наследство, превышающее установленные законом нормы, его права считаются ненарушенными.
Обязательная часть наследства должна быть не менее 50% от той, которую получил бы наследник при наследовании по закону. Сюда входит вся наследственная масса, даже не отраженная в волеизъявлении.
Предусмотрена возможность уменьшения имущества других правопреемников, если часть обязательного правопреемника слишком мала или не выделена. Подобная процедура нежелательна, поскольку производится путем ущемления прав остальных наследников. Первоначально недостающие части пытаются сформировать из имущества, не заверенного нотариусом. Это возможно только в судебном порядке.
Понятие «обязательности» подразумевает, что лицо не должно что-то получить. При наследовании ему должна достаться определенное количество имущества. Желание наследодателя не учитывается. Казалось бы, достаточно подать иск, представив документы, подтверждающие право на получение обязательной доли в наследстве.
На деле ситуация обстоит иначе. Обращение в суд не значит, что часть будет выделена. Суду позволительно не только уменьшить долю, но и не выделять ее. Исследуется материальное положение правопреемников. Если претендующий достаточно обеспечен и не нуждается в части имущества покойного, а финансовая ситуация других лиц плачевна, велика вероятность того, что суд откажет. Подобная ситуация складывается при наследовании недвижимости, на которой постоянно проживали наследники по завещанию, и которой не пользовался претендующий правопреемник. Аналогичные обстоятельства учитываются при наследовании движимого имущества. Суд изучит взаимоотношения, сложившиеся между наследодателем и наследниками, их родственные связи. Если покойный не указал то или иное лицо при волеизъявлении, причиной могут быть конфликтные отношения.
Закон требует выделить обязательную долю, но не вынуждает правопреемника принимать ее. Лицо, не желающее получать причитающуюся ему часть наследства, вправе отказаться от него в пользу других лиц, указанных в завещании. Отказаться в пользу других лиц нельзя. Перед тем, как оформить отказ, следует хорошо подумать, поскольку обратного пути уже не будет – отменить свое волеизъявление не получится.
Отказ от наследства подается в письменном виде нотариусу, открывшему наследственное дело. В завещательном отказе указывается:
Сложности возникают при отказе от части наследства, поступающем от несовершеннолетнего. Это не запрещено, но процедура намного сложнее, поскольку требуется получение согласия от органов опеки и попечительства. Они должны сделать вывод о целесообразности отказа, не будет ли он ущемлять интересы несовершеннолетнего. Продажа имущества, часть которого принадлежит несовершеннолетнему, осуществляется аналогичным образом.
Если предстоит суд, необходимо подготовиться к любым конфликтам. Когда дело доходит до раздела имущества после умершего, многие родственники забывают правила приличия, стараясь получить по максимуму. Перед тем, как обращаться в суд, следует взвесить вероятность удовлетворения требований и быть готовым к тому, что подобные действия вызовут недовольство заинтересованных лиц. Можно заранее предупредить родственников и выяснить их мнение.
Таким образом, наследование по завещанию может создать определенные трудности, вызванные необходимостью получения наследства. При регистрации волеизъявления следует отразить обязательных правопреемников, а также завещать им в положенных соотношениях, чтобы наследование прошло без судебных тяжб и споров.
